511星座运势详解( 五 ) _设备

。与一次能源相对的是二次能源，二次能源是在一次能源基础上加工形成的另外一种形态的能源，这个过程必然伴随着一定程度的损耗。
比如说光伏也就是太阳能发电，太阳能就是一次能源，而产生的电力就属于二次能源，目前主流光伏电
的转化效率大约在24%左右。在中国的二次能源消费结构中，电力只占到25%左右，而这25%的电力大部分都是由煤炭天然气核能这些一次能源产生的。通过上图，我们可以发现，传统的化石类能源占到全部一次能源的85%左右。
问题就在于，传统的化石能源的潜力基本上挖掘殆尽，已经没有多少下降的空间，但太阳能的潜力目前还没有看到上限。
光伏本质上是一个半导体行业，遵循着自己的摩尔定律，那就是发电容量每增加一倍，新增装机的电价减少16%，从2009年到2022
年，光伏行业完美的遵循了这个定律，甚至还超额完成了指标。在中国制造强大的迭代能力下，光伏行业的成本下降曲线非常陡峭，远超世界的预期。2009年预测，平价上
至少要到20N0年才能实现，可能是30年，但只过了10年，中国就成功的将光伏的度电成本拉到跟煤电一样的水平，实现平价上
了。
光伏行业还有多大的潜力呢？
从技术路径上看，光伏一步步的沿着薄膜—晶体硅—多晶—单晶向上攀登，成功的实现了光伏平价上
发电，单晶发电现在可以实现26.1%的光电转化率，现在实验室的转化率是47.1% 。看似中间只有20%的空间，但光电转化率每提高1%，整体运营成本下降7%-10%，这意味着，未来光伏发电成本还会有指数性的下降。从理论上来说，光伏发电的成本，可以无限制的接近为零。
当电力的成本在现有基础上持续的大幅度的下降，所带来必将是一次能源中化石能源的以及需求的指数性增长。现在全球7000GW的总装机容量，如果光一次能源中完全取代化石能源，总装机容量需要翻三倍。
而且，这个世界对电力的需求增长没有上限。按照苏联科学家尼古拉·卡尔达舍夫（Nikolai Kardashev）提出了宇宙文明等级理论，宇宙文明可分成三个等级，随着等级的提高，文明的科技和控制自然的能力越强。
我们现在处于0.7级文明，0.1的文明等级增长，就意味着10倍的能量增长，也就是说，我们离1级文明，需要能源需求增加1000倍。而这个文明等级的提升，当下完全可以依靠光伏来实现。现在地球一天接受的太阳能，就相当于全球20年的能源需求，只要在沙漠1%的面积铺上太阳能板，就足够现在所有人口的能源需求。
有多少光伏，理论上就必须配备一定比例的储能，所谓光储融合，光伏的空间有多大，储能的市场就有多大。
可是投资毕竟不是写科幻，毕竟到最后，我们都会死，未来的钱算不算钱，要看我们是不是有命花。未来太远，我们现在大概率能确定的是，储能的空间要比电动车大的多，而且没有上限。
04 另一个驱动力——超预期的新能源车渗透率提升
对于锂电设备来说，当下还有一个预期差，那就是新能源车的渗透率提升要比原先预期的快的多。

文章插图
上图是中国新能源汽车的月度渗透率。我们都知道，2022
年新能源汽车销售火爆，但不会想到这么火爆。新能源汽车的渗透率从年初的7.2%一步一个台阶的提升，到了8月已经到了17.8%，9月17.3% 。
根据2022
年10月份印发的《新能源汽车产业发展规划（2022
-2035年）》，到2025年要实现新能源汽车20%的渗透率目标，根据目前的市场情况，这个20%的目标很可能会在2022年实现，比规划早了3年。
这个提前完成的预期，显然市场并没有反映。
在汽车股中，核心的汽车零配件股票，比如福耀玻璃、华域汽车、拓普集团、星宇股份，都没有走出前期的一年左右的横盘区域。整车略好，但比亚迪、长城汽车也只是略高于2022
年2月份的高点。
核心的锂电设备股也是一样，杭可科技、利元亨、先惠技术都已经横盘好几个月，杭可科技、利元亨甚至最近都出现了30%的大幅回调。
05 锂电设备行业基本趋势和主要标的